虎牙递交IPO申请募资2亿美元 与YY签不竞争协议腾讯成第二大股东

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纳斯达克消息,虎牙直播于今天凌晨向美国证券交易委员会提交首次公开募股招股说明书,计划募集最多2亿美元资金股票代码HUYA,承销商为瑞士信贷,高盛(亚洲)和瑞银投资银行。腾讯旗下基金因持有超过34.6%的股权成为虎牙第二大股东。

虎牙递交IPO申请募资2亿美元 与YY签不竞争协议腾讯成第二大股东
  比较有意思的是,虎牙在此次招股书中将自己称之为中国最大的游戏直播平台,不知道斗鱼怎么想了。

在此次公开募股之前,虎牙的主要股东为欢聚时代和腾讯旗下Linen Investment Limited,两者将持有全部的B级普通股。其中欢聚时代持有总股本48.3%股权和55.5%表决权,腾讯因持有34.6%股权及39.8%表决权成为第二大股东;虎牙主要高层中董事长李学凌持股3.7%,CEO董荣杰持股2.7%。

虎牙递交IPO申请募资2亿美元 与YY签不竞争协议腾讯成第二大股东
  股权结构

此前,虎牙共经历了2次大规模融资。2017年5月进行的A轮融资中共融资7500万美元,平安海外控股领投,高榕资本、亦联资本、晨兴资本等跟投。近期在2018年3月8日,虎牙宣布完成了4.6亿美元的B轮融资,由腾讯独家战略投资。

虎牙的招股说明书透露,2017年财年公司净营收达人民币21.848亿元,归属普通股股东净亏损约1.008亿元人民币,2016年为人民币7.969亿元,归属普通股股东净亏损约6.256亿元。其中2017年虎牙直播视频直播营收为人民币20.695亿元,广告和其他营收为人民币1.153亿元。

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  虎牙称截至2017年底已拥有近2亿注册用户,平均月度活跃用户超过8600万;移动月平均用户超过3880万,相比2016年同期增长47.6%;平台总游戏直播类型约为2600种,包括手机、PC、主机游戏。

文件显示,最近虎牙与YY签署了为期四年的不竞争协议,并与腾讯达成了为期三年的战略合作协议,该协议在特定条件下可以续期。

另外,此次提交文件中暂未透露发行量、发行价格等信息。

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